京东IPO发行价为19美元 预计募资17.8亿美元

原标题: 京东IPO发行价为19美元 预计募资17.8亿美元

　　央广网科技5月22日消息，京东(纳斯达克股票代码：JD)今天宣布其首次公开发行的93,685,620股美国存托股票(“ADS”)定价为每股19.00美元。

　　京东(滚动资讯)每股美国存托股票相当于2股公司A类普通股。京东美国存托股票于2014年5月22日在纳斯达克证券交易所挂牌交易，股票代码为“JD”。

　　假设承销商不行使额外购买ADS的期权，本次公开发行预计总共募集17.8亿美元，在发行的93,685,620股ADS中，京东出售69,007,360股，售股股东出售24,678,260股。承销商在30天的期限内可行使额外认购京东最多14,052,840股ADS的期权。

　　假设承销商不行使额外购买ADS的期权，京东预计将在交易结束时募集13.1亿美元，此外还将通过私募融资同时以首次公开发行价格向腾讯发行138,014,720股A级普通股募集13.1亿美元。

　　美银美林和瑞士银行担任京东本次IPO主承销商，Allen &Company LLC、巴克莱银行、华兴资本和Jefferies将担任承销商，Oppenheimer &Co, Piper Jaffray，SunTrust Robinson Humphrey与Cowen and Company担任副承销商。

　　据京东的招股书显示，京东创始人兼CEO刘强东持股比例为18.8%，老虎基金持股18.1%，腾讯持股14.3%，高瓴资本持股13.0%，DST持股9.2%。在过去三年，京东已经累计融资了人民币109.46亿元(约合18.06亿美元)。