都市丽人本月26日在港上市 集资额17.66亿港元
计划发售406457000股股份，集资额最多约17.66亿港元
■都市丽人包装分拣生产线 本报资料图片 蓝业佐 摄
东莞时间网讯 又一家东莞企业即将登陆香港资本市场。昨日中国最大的品牌贴身衣物企业都市丽人（中国）控股有限公司宣布了26日于香港联合交易所有限公司主板上市计划，都市丽人将在香港发售超过4亿股股份，募集资金最多约17.66亿港元。
零售网络5790间门店
都市丽人为东莞市政府认定的第五批后备上市企业，位于凤岗镇，是中国最大的品牌贴身衣物企业。根据2013年中国贴身衣物行业的整体排名，以销售额计都市丽人的市场份额为2.8%，遥遥领先竞争对手安莉芳、爱慕、宜而爽等品牌。截至2013年12月31日，都市丽人的零售网络5790间门店，当中5069间为加盟店、721间为自营店，遍布全国。
根据都市丽人的上市安排，其将在香港联交所主板上市，计划发售406457000股股份，当中365811000股股份将用作国际发售（合共占初步发售股份总数约90%），其余40646000股股份（合共占初步发售股份总数约10%）将于香港作公开发售，发行价每股3.27港元至每股4.42港元，集资额最多约17.66亿港元。
昨日上午9时开始，都市丽人已于香港公开发售，公开发售在2014年6月19日中午12时截止。都市丽人预计将会在2014年6月26日（星期四）开始进行买卖，股份代号为2298。
上市后将在东莞建物流中心
都市丽人预计此次香港上市将可募集资金净额约14.57亿港元，将用作多个项目，包括扩充零售网络、建设物流中心、收购等。
按照都市丽人的资金安排，其募集资金中的39%将会用于销售网络的扩大，尤其是增加自营店的数目。都市丽人计划在2018年底前再开设2000间自营店。
此外都市丽人上市募资的25.3%将用于在东莞、天津和重庆建立三个物流中心，其中东莞的物流中心预计将耗资2.15亿港元，天津及重庆的物流中心分别耗资1.25亿港元和2730万港元。都市丽人计划通过兴建物流中心，提升供应链及物流管理能力。
同时都市丽人还计划用上市募集的资金，寻找收购业务、品牌或产品机遇，并进一步建立战略联盟。
都市丽人董事长、执行董事兼行政总裁郑耀南表示，“都市丽人作为中国最大品牌贴身衣物企业，通过领先的品牌、广泛的零售和服务网络、对零售网络有高度的直接控制和高效及快速应对的供应链管理系统，业务可实现长期而稳健的增长。”
■延伸阅读
在港上市莞企已达8家
都市丽人在香港上市后，将成为今年以来第三家在香港上市的东莞企业，此前美东汽车、超盈纺织已经先后在香港上市。近年来，香港市场以成熟及地理优势成为莞企境外上市的首选，据香港联合交易所统计，目前已经有8家东莞企业在香港上市。
目前，东莞有境内A股上市公司14家、境外上市公司10家（其中在香港上市8家），上市公司合计达24家。据东莞市金融工作局统计，目前东莞已认定上市后备企业90家，并成功推动其中10家企业在内地A股市场上市、2家在香港上市、5家在证监会排队、9家在广东证监局备案。
此外，东莞在全国股转系统挂牌企业9家，在前海股权交易中心挂牌企业146家，在广州股权交易中心挂牌企业14家；并已累计成功发行3只企业私募债，总发行额达人民币4.1亿元。
