搜于特3.24亿元入股汇美服装

公司股票昨日复牌后强势涨停，后者计划年内提交独立上市申请

东莞时间网讯   自去年开始外延式扩张后，东莞上市公司搜于特并购动作不断，继先后入股多家广、深、莞服装公司后，搜于特又有新动作。昨日，停牌不足一个月的搜于特发布对外投资公告：公司于3月10日与汇美服装、汇美服装董事长方建华等签署股权转让和增资认购协议，决定通过受让原有股权和认购新增股权相结合的方式，以自有资金3.24亿元入股汇美服装，持股比例达25.2%。公司股票昨日复牌后强势涨停。

汇美服装实际控制人未变

公告显示，搜于特将通过受让原有股权和认购新增股权相结合的方式，以3.24亿元入股汇美服装。这是搜于特多单参股项目中，首单持股比例超过20%。此前，搜于特入股的多家服装或互联网公司，持股比例均接近但低于20%。

具体而言，汇美服装原股东方建华、单钰芳、石武泉、吴军镝、新疆宜信股权投资有限合伙企业、新疆阳爵名光股权投资合伙企业将分别向搜于特转让2.31%、1.84%、3.71%、0.50%、3.32%、3.32%的股权，合计约为15%，转让总对价约为1.8亿元。同时，搜于特将斥资1.44  亿元认购汇美服装新增发的注册资本。

本次交易完成后，搜于特将成为汇美服装单一第一大股东，但方建华和单钰芳夫妇合计直接持有汇美服装34.79%的股权，仍为汇美服装实际控制人。

未经审计的财务数据显示，汇美服装2012年度-2014年度分别实现营业收入2.16亿元、5.90亿元和9.56亿元，实现净利润分别为2001.70万元、3412.53万元、3890.77万元，截至2014年12月31日，汇美服装净资产为2亿元。汇美服装预测，2015年、2016年，其净利润将分别达到7000万元、1亿元。以此计算，汇美服装此次总估值约为12.86亿元，对应市盈率为  33.05  倍，虽然低于纺织服装、服饰业上市公司平均市盈率（41.24  倍，以2015  年  2  月  28  日数据计算），但在并购项目中估值仍较高。

搜于特表示，如果经审计的汇美服装2014年度收入或净利润低于2014年度未经审计收入和净利润额的90%，则汇美服装的此次估值相应调整。

汇美服装即将启动IPO工作

公开资料显示，汇美服装为国内多品牌互联网时尚服装的龙头企业之一，拥有“茵曼”与“初语”两大品牌群，现阶段汇美服装旗下已上线的品牌共8个,目标人群锁定为18至45岁追求高品质生活的时尚女性消费者。2014年度，汇美服装旗下品牌合计销售额在天猫、唯品会、京东、当当等大型电子商务平台女装类目均名列前茅。其中，茵曼官方旗舰店在2013年“双十一”期间的总销售额为1.207亿，位居女装类目第一，初语则闯入天猫女装TOP20。

值得关注的是，此次交易完成后，汇美服装拟立刻启动申请在A股上市，并计划于2015年12月31日之前向证监会提交A股上市申请。

搜于特也承诺，将全力支持汇美服装的独立上市，并表示，如果因为搜于特对汇美服装的持股而导致汇美服装不能满足上市的条件，公司应采取一切必要的手段，以使得汇美服装能够满足上市的条件。

受此消息刺激，搜于特昨天复牌后以涨停开盘，盘中虽几度震荡，但最终仍封在了涨停板上，股价再创历史新高，成交额高达2.78亿元，是其停牌前一个交易日的4倍多。