巴菲特仍爱蓝筹股 索罗斯大幅减持阿里百度
投资大鳄的动向一直为市场所关注。近日，巴菲特和索罗斯等公布了今年第二季度持仓情况。这次，投资大鳄的投资方向发生了一些变化，“股神”巴菲特还玩起了“神秘”。
巴菲特仍爱蓝筹股
美国监管机构要求大型投资者每个季度都要披露持股情况，这些文件成为外界了解公司投资策略的窗口。
巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司提交的一份监管文件披露，截至二季度末公司共持股1071.8亿美元，与一季度末的1071.3亿美元几乎没有变化。伯克希尔哈撒韦重仓的蓝筹股在二季度几乎一股未减，看来巴菲特仍在坚持长线持股策略。文件显示，截至二季度末巴菲特持有4.703亿股富国银行，近4亿股可口可乐，7960万股IBM以及6040万股沃尔玛股票。不过，这些股票今年以来表现平平，沃尔玛的股价更累计下跌15%。
此外，伯克希尔哈撒韦公司持有价值约14.6亿美元的有线电视供应商Charter Communications股份，还增加了涂料生产商艾仕得涂料系统的持仓。与此同时，两项出现在一季度持仓中的能源投资National Oilwell Varco Inc和Phillips 66从投资组合中消失，伯克希尔哈撒韦还减持了30%媒体巨头Viacom的投资。
巴菲特开始将更多的责任和资金交给他的投资经理Todd Combs和Ted Weschler，这两位投资经理都曾经为伯克希尔构建股票投资组合，但在这个美股高位震荡的时代，找到廉价的投资变得越来越难。史密德资本管理公司研究部主管托尼表示，此次持仓波动的幅度表明伯克希尔哈撒韦大多数的改变由Todd Combs和Ted Weschler做出，这两位投资经理的投资规模往往小于巴菲特。
巴菲特暗藏“大招”
对冲基金抢先一步
与以往的监管文件不同，此次伯克希尔哈撒韦公司提交的文件中有一部分机密数据未被公开。据悉，美国证监会允许公司不向公众公布某些数据，以防止其他人在公司尚在交易的过程中复制交易，2011年巴菲特大举买入IBM时也曾要求对相关交易保密。有分析人士表示，伯克希尔哈撒韦公司要求保密或因重大交易正在进行中。
就在日前，伯克希尔哈撒韦公司宣布以372亿美元的价格收购设备制造商精密机件公司，这是伯克希尔有史以来规模最大的收购交易。连巴菲特自己都说：“这对于我们来说是非常高的溢价收购。”
赶得好不如赶得巧，对冲基金经理罗森斯坦执掌的Jana Partners很有可能因为巴菲特的投资而大赚一笔，因为他们赶在巴菲特收购精密机件公司之前，购买了相当数额的精密机件股票。截至二季度末，Jana Partners基金购买了精密机件公司近247万股股票，成为精密机件公司第11大股东。目前，精密机件公司的股价已高达230美元，这意味着即使Jana Partners在第二季度的高位买进，目前也已收获了超过4.5%的涨幅。
老虎系基金与
索罗斯不谋而合
除了巴菲特，投资大鳄索罗斯的一举一动也受到投资者高度关注。管理300亿美元资产的索罗斯家族基金在二季度近乎清仓了阿里巴巴的股票，也大幅减持另一中国科技业巨头百度80%以上的持仓，同时建仓追踪港股和新兴市场企业的ETF。
狂抛中概股的不只有索罗斯，三只老虎系基金均大幅降低了百度的仓位。由Stephen Mandel管理的Lone Pine在3月底抛售了全部百度持仓；Philippe Laffont的Coatue在二季度卖出了约四分之三的百度股票；Andreas Halvorsen的Viking在二季度几乎将百度持仓腰斩，这三只基金因创始人出身于罗伯逊的老虎基金而被称为“老虎系”。据悉，老虎系基金一直是中国互联网股票的坚定支持者。从老虎系的基金经理持仓数据来看，包括罗伯逊本人出资参股的基金在内，百度在去年四季度时还是他们的最热门持仓，而老虎系的减持也躲过了此前百度股价的大幅下跌。
由于大宗商品价格剧烈震荡，索罗斯与巴菲特一样，清仓此前持有的能源公司Cenovus Energy和Suncor Energy持仓。此外，索罗斯还大幅增持Facebook股票，持仓由约12.4万股增至259万多股。
不过，索罗斯家族基金二季度并未减持黄金矿商Market Vectors Gold Miners ETF，仍持仓76.1万股，还在当季建仓全球最大黄金生产商巴里克黄金公司，买入将近190万股。
与大宗商品价格类似，近段时间以来苹果公司的股价持续下跌。不过，一些美国顶级对冲基金仍然在二季度增持了苹果股票。拉方特的蔻图资本在二季度增持了约86万股苹果股票，持股总数达到850万股。此外，伦敦对冲基金管理公司Nevsky Capital LLP增持了75.1万股苹果股票，持股总数达到256万股。高盛的研究结果显示，截至今年一季度苹果是最受对冲基金青睐的股票之一。对685只对冲基金的分析发现，其中69只基金将苹果作为十大重仓股之一，比例超过10%。 （记者 吴家明）