午后券商聚焦：两大板块后市或爆发
农林牧渔行业：未来行业机会聚焦养殖与改革
核心观点：根据产业专家沟通情况，我们判断，现阶段鸡价基本已经确立拐点态势，加之中长期引种量将基本控制在 70 万套左右，行业供需将逐步由过剩向平衡，甚至短缺发展。建议现阶段积极重点布局，首推益生股份（002458），其次，民和股份（002234）、圣农发展（002299）、仙坛股份（002746）。(长江证券（000783）)
通信行业：建议布局低估值真成长核心标的，关注通信行业改革、网络强国战略等
核心观点：电信联通合并暂无消息，通信行业深化改革仍值得期待。 本周，媒体网站关于工信部领导回应电信、联通重组，以及电信联通已经开展多方位合作报道的影响，再次引发市场对于电信、联通合并重组的期待。据我们了解，电信、联通由于前期领导互换，内部已开始多方位合作，包括干线传输、 CDN、 4G 网络共享、避免宽带同业竞争等。至于电信、联通合并重组，从工信部领导表态来看应该仍属于市场的猜测阶段，而且从产业竞争结构来看没有绝对必要性。但同时，在当前经济下行压力较大、传统通信业务增长放缓的大背景下，通过深化行业改革释放红利仍是我们长期看好的主要逻辑。此外本周国企改革系列配套文件再出重磅文件《关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》，后续主题还会有持续催化，综合考虑市场风格切换和实际可操作性，依次推荐三个细分版块： 1)科研院所整合，重点推荐国睿科技（600562）、深桑达 A、航天发展（000547）、杰赛科技（002544）、四创电子（600990）； 2)央企整合，受益标的包括烽火通信（600498）、中国联通（600050）、号百控股（600640）、大唐电信（600198）、东方通（300379）信、长江通信（600345）； 3)国企混改，推荐特发信息（000070）、海格通信（002465），关注烽火电子（000561）。(招商证券（600999）) 返回首页