券商年内承销增发进账41亿元 同比增长69%
同期，券商获得首发项目承销保荐费用为68.9亿元，同比增长22%
■本报记者 李 文
因受A股IPO暂停影响，7月份企业上市数量锐减。而同期，完成定增企业数量远超A股IPO企业数量，融资规模远超A股IPO企业的融资规模。券商在首发项目上的“损失”或许能在增发项目上“找补”回来。
同花顺iFinD数据显示，截至本周一，60家券商共计承销269单增发项目（其中有34单联席保荐），同比增长73.5%；实际募集资金3827.3亿元，同比增长66.5%；获得承销与保荐费用41.2亿元，同比增长69%。
同期，券商获得首发项目承销保荐费用为68.9亿元，同比增长22%。券商增发项目承销费与首发项目还有差距，不过在同比增幅上却获得领先。
从承销保荐费用方面来看，中信证券、国泰君安、国信证券位居前三，金额分别为4.6亿元、4.1亿元，1.8亿元。除此之外，还有招商证券、海通证券、兴业证券等9家公司获得的增发项目承销与保荐费用超过1亿元。值得一提的是，上述12家公司以上市券商为主，但引人注意的是合资券商中德证券也跻身其中。虽然今年以来中德证券共计承销的增发项目仅有3单，但是募资金额达到161亿元，获得承销保荐费用1.5亿元。
以招商证券为例，招商证券于本周一晚间公布2015年半年报。记者统计发现，招商证券上半年增发项目承销金额占合计承销金额的25%。半年报数据显示，招商证券上半年共完成21家股权主承销项目，项目总金额共计191.22亿元。其中，9家股权类首发主承销项目，项目总金额41.55亿元；12家增发主承销项目，项目总金额149.67亿元。
记者统计了今年以来各个月份券商承销增发项目（基本均为定增项目）的实际募资情况，目前来看，5月份券商实际募资额最大。进入6月份之后，虽然实际募资额环比有所下滑，但依旧高于1月份至4月份的单月募资额。
以7月份为例，因受A股IPO暂停影响，7月份企业上市数量锐减，仅5家企业在A股市场实现上市，合计融资11.73亿元。当月的定增市场完成定增企业数量远超A股IPO企业数量，融资规模远超A股IPO企业的融资规模。
根据投中研究院统计数据显示，7月份共有52家A股上市公司实施了定向增发，与6月份46家相比上升13.04%；再融资金额为1529.26亿元，环比上升55.08%。与此同时，有80家A股上市公司宣布了定向增发预案，环比下降29.20%；预计融资金额总计2142.08亿元，环比下降60.25%。从单笔融资金额来看，7月份实施定增的52家企业平均单笔融资金额为29.41亿元，定增上市首日平均收益率为106%。
实际上，近两年来，定增市场十分火爆。统计数据显示，2013年共有263家A股上市公司实施了定增方案，募集资金3463.65亿元；2014年定增市场出现了井喷，全年共有427家企业实施定增,实际募集资金达6690.26亿元，相较于2013年接近翻番。进入今年，定增的火爆丝毫没有减弱，投中研究院统计显示，2015年上半年，有189家A股上市公司实施了定向增发，融资金额总计2856.8亿元，与2014年同期的2738.37亿元相比增长4.32%。从单笔融资金额来看，上半年完成定增的189家企业平均单笔融资金额为15.12亿元，定增上市首日平均收益率为110.23%。