政策利好加速行业发展 国产软件概念股超跌反弹
特约撰稿 吴勇毅
软件业再迎政策利好。7月15日，2015推动软件和信息技术服务骨干企业发展工作座谈会在海南省召开。大会指出，我国今后将大力推进软件技术与工业技术融合发展，突破一批核心技术，研发重点行业工业控制系统，支持工业软件关键技术产品的研发，推动智能制造。
政策利好加速行业发展
近年来，国产软件利好接连不断。最近出台的《中国制造2025 》和《“互联网+”行动指导意见》为软件产业发展提供了重大机遇。同时，软件和大数据产业“十三五”(2016－2020年)发展规划即将编制实施，以培育一批竞争力强的龙头企业集团。
此次2015推动软件和信息技术服务骨干企业发展工作座谈会透露，今后国内将通过以下几方面措施加速软件产业发展：一是优化产业发展环境；二是大力推进自主创新；三是加快发展智能制造；此外，还要创建一批专业化、网络化“众创空间”，激发中小微企业创新活力。
另外，国务院办公厅在4月份印发了关于2015年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点的通知。从目前政府机关采用软件的趋势来看，软件正版化工作的推进，势必将推动软件系统的国产化进度。还有“去IOE”运动也正加快进行，对国产软件形成有力支持。
去年5月中央国家机关政府采购中心发布通知，要求采购的所有计算机类产品不允许安装Windows8操作系统；6月，又传出部分中央机关及下属部门内部要求停止使用Office的消息；9月份，银监会网站发布《关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见》，要求安全可控信息技术2019年在银行业总体达到75%左右的使用率。可以预见的是，未来除了中央国家机关外，地方国家机关、国有企业、金融机构等领域的软件也将加速推行国产化。
知名Dailyfx财经网分析表示，创新与政策因素将驱动国产软件行业长期增长，一方面，政策春风频吹，IT国产化已经成为不可阻挡的潮流，在信息安全上升为国家战略的背景下，相关补贴和支持政策落地值得期待；另一方面，创新始终是驱动行业长期增长的第一要素，移动支付、O2O、互联网金融等概念正为计算机行业注入新的活力。
软件业将成转型“助推器”
加快转变经济发展方式，推动绿色增长，发展低碳经济是“十三五”规划的主线，也是中国与世界经济发展的大方向。软件业没有污染、微能耗、高新技术，本身就属于产业升级转型的重要产业发展方向，能为企业的转型升级、为国民经济发展方式的转变发挥重要的作用。
从更深远的意义上说，从强调集约化生产的“中国制造”走向强调自主创新的“中国创造”，软件和信息化发展将在其中发挥无可取代的关键作用。在两化融合加快产业转型升级的大背景下，软件信息技术将成为中国经济增长的“倍增器”、发展方式的“转换器”和产业升级的“助推器”。
未来，以移动互联网、云计算、大数据、物联网为代表的信息技术将推动信息化向纵深化发展，通信技术、计算机技术、人工智能技术等将大步跨越，尤其是传感网技术的突破创造出新的信息化应用，云计算、物联网、移动4G、大数据等新技术、新应用将在2015年得到更快更好的发展。目前，中国软件产业的快速增长已成为拉动我国经济增长的关键点之一。
我国软件业收入规模从2001年的751亿元扩展到2010年的13364亿元，首次突破万亿大关，年复合增长率高达36%；2014年，我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入再次创造历史新高，接近4万亿，达到3.7万亿元，同比增长20.2%，GDP的占比也从2001年的1.01%上升到2014年的5.46%。中国软件产业实力整体大大增强，中国已成为软件产业大国。美国知名市场研究公司Gartner的最新预期数据也显示，2015年，中国软件行业的营收总额将占亚太地区软件行业总营收的35%。
软件概念股超跌反弹
在前段时间的暴跌行情中，国产软件概念股股价遭遇了“滑铁卢”。据wind统计，从6月15日到7月7日，国产软件板块跌幅近60%，然而，自从7月8日大盘启动大盘以来，该板块补涨动力十足，仅5个交易日的时间便上涨了近40%，“收复失地”指日可待。
当前，投资者最关心的是在A股计算机上市公司中，哪些是“去IOE”、自主可控国产化替代之下较好的直接且长期的受益股？六大细分领域的软件信息股未来前景或值得期待：服务器领域的公司包括浪潮信息、中科曙光、华胜天成；中间件领域的公司包括东方通、立思辰；数据库领域，操作系统领域的上市公司包括中国软件、用友软件；存储领域的公司包括浪潮信息、华胜天成、同有科技；处理器领域的公司包括润和软件；网络安全软件领域则有卫士通、绿盟科技、蓝盾股份、启明星辰；金融业的ATM、金融IC卡领域则有恒生电子、同方股份等。
在投资上，Dailyfx财经网认为在中外资本流动过剩情况下，信息软件业将成为一种“高溢价”的产品，建议投资者着重把握三种机会：一种机会是龙头地位已确定的公司，销量和业绩的超预期以及新品的研发将带来股价的持续催化，如用友软件、金蝶软件等。
一种机会是龙头地位尚未确定，但是趋势逐渐清晰的公司，这类公司充分享受政策红利和事件催化，如中国软件、华胜天成、卫士通等。
另一种机会是具有较强的市场能力和平台优势的公司，通过并购等方式横向切入基础软硬件领域，在目前国内基础软硬件产业尚未成型的阶段，这类公司有望通过整合实现快速成长，如浪潮信息、中科曙光等。