南方日报：粤省属国企首次境外发行债券

　　南方日报讯 (记者/黄颖川 实习生/刘洪涛)日前，省属企业广晟公司成功为其在海外的5亿美元5年期高级无抵押固定利率债券定价，票面利率2.75%，扣除备证费、承销费、其他中介及路演费用等综合成本后，实际发行利率2.869%，远低于国内平均融资成本。

　　这是自2000年以来，广东省属国有企业首次在境外资本市场公开发行债券，也是首单由中国政策性银行出具备用信用证的境外美元债券发行，创下了迄今为止中资发行人银行备用信用证结构境外外币债券发行的最窄发行息差。

　　广晟公司是我省“走出去”的大型重点企业之一。近年来，以“一带一路”沿线国家为重点，广晟先后在澳大利亚、英国、加拿大并购了5家上市公司。据统计，目前广晟公司海外投资总额超过28亿美元，海外项目分布在全球5大洲、10个国家，外籍员工超过5000人，拥有的铅、锌、铜、金、稀土、钨、焦煤等重要战略资源总价值超过万亿元人民币。预计海外债成功发行后，广晟旗下的多个海外项目将获得充裕的现金流，有助其实现快速发展。