艾派克将牵手国际财团，收购国际打印机品牌利盟国际

珠海艾派克科技股份有限公司国际化战略迈出重要一步。4月20日晚，艾派克公告，称公司将与太盟投资集团（PAG）及联想控股旗下君联资本组成联合投资者，以现金方式收购国际著名品牌打印机及软件公司利盟国际有限公司（LEXMARK INTERNATIONAL LTD.）100%股份。据悉，利盟国际是纽约证券所上市公司，收购价值约达40亿美元。

利盟国际为打印成像解决方案、企业软件、硬件和服务等领域领先企业，业务遍及170多个国家和地区，在打印管理服务、智能捕捉、企业内容管理、医疗行业内容管理、财务流程自动化和企业搜索等领域具有领先的竞争力。

公告指出，截至2016年4月13日，利盟国际已发行的普通股数为62639833股，综合考虑限制性股票和期权对股份稀释的影响后，充分稀释后为66661904股。以40.5美元/股计算，交易金额预计约27亿美元。

同时，根据利盟国际的债务协议，在控制权变更时需对所有带息负债进行再融资。截至2015年12月31日，利盟国际全部带息负债净额为9.14亿美元。综合考虑到约4.30亿美元潜在负债事项的预算后，本次交易的内含企业价值约为40.44亿美元。

此次跨国并购，艾派克将与君联资本、太盟投资在开曼群岛设立联合收购体，并由联合收购体在开曼群岛设立开曼子公司，后者在美国特拉华州设立合并子公司，作为本次重大资产购买的实施主体。

在资金方面，艾派克、太盟投资、君联资本拟以现金或等值人民币出资额分别为11.9亿美元、9.3亿美元、2.0亿美元，共计23.2亿美元，剩余款项向银行贷款取得。

据了解，艾派克 2015 年度经审计的营业收入约为 20.49 亿元, 较上年同期增长 22.03% ；标的公司利盟国际 2015 年度经审计的营业收入为 35.51 亿美元,折合人民币约为 230.60 亿元.

而截止 2015 年 12 月 31 日，利盟国际的账面净资产为 1,118.00 百万美元, 艾派克股东全部权益估值为 3,155.59 百万美元,较账面净资产增值 2,037.59 百万美元,增值率为 182.25%。

艾派克董事长汪东颖表示：“艾派克和利盟的携手，将是打印机行业的最佳组合。利盟深谙先进的打印机技术，在打印管理服务方面走在行业的前列。艾派克根植于新兴市场，精于打印成本的管控。双方优势互补，协同效应值得期待。”