存量竞争激发宽带排位赛 市场格局面临洗牌
2015年，宽带市场注定不平静。电信运营商出台宽带提速降费举措并加快实施，广电运营商加大宽带业务市场拓展力度，同时，宽带接入市场继续向民资扩大开放。在政策和市场的双重驱动下，市场各方开启了高速宽带网络建设的军备竞赛，围绕宽带提速降费的竞争火药味儿更加浓烈。宽带市场正酝酿深刻变化，在新的博弈中旧格局逐渐被打破，新格局则不断演进变化。
新一轮攻防战全面上演
自国务院办公厅《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费指导意见》发布以来，各大运营商纷纷响应国家号召，出台提速降费具体措施，加大了宽带网络建设投入和市场布局力度，一场电信运营商之间、电信运营商与广电运营商、民营运营商之间的新一轮角逐正式拉开帷幕。
近期中国电信展开百兆宽带宣传攻势，突出其宽带极速、稳定和可靠的特点，展示其宽带领导者的实力。根据中国电信公布的提速降费方案，2015年中国电信将加快光网络建设，完成全国80%铜缆小区的光纤改造，百兆宽带覆盖家庭近2亿户；农村地区新增1.3万个行政村通光缆，总数将超过27万个；互联网骨干省际总带宽将增长30%，年底达到100Tbps，国际出入口带宽继续扩容200Gbps。
中国移动2013年12月获准进入宽带业务市场，今年明显加大了光纤宽带领域的投资。官方消息显示，中国移动日前已启动2015年PLC光分路器集中采购，总需求量约612.3万套，2014年此项集采规模约209.2万套，同比增长190%，超过中国电信最近两年集采总量之和。此前，中国移动发布宽带接入用综合配线箱(接入场景为FTTB/FTTH)集采结果，共有6家企业中标。2015年中国移动将做宽骨干传送网，省际骨干传送网新增带宽43.3Tbps，同时加快100G、超100G技术推广应用。
中国联通大力推进宽带提速工程。2015年中国联通将加快推进光纤入户建设，提高固网宽带接入速率。到2015年底使北方10省城市家庭宽带接入能力基本达到20兆，农村家庭基本达到4兆，力争在2016年底基本实现全网的光纤化改造。在北京、天津等地，中国联通相继启动了宽带大提速活动，最高可升至100兆。
广电运营商同样不甘示弱。例如，内蒙古广电日前宣布在全区范围内开展FTTH建设，实施光纤到户战略。此外，民营运营商也亮出新招。长城宽带5月在天津正式启动提速降费行动，宽带产品在原有网速基础上免费提速20%。
宽带竞争市场酝酿变局
当前我国宽带市场正经历一些变化，将对宽带市场格局产生重要影响。
一是尽管光纤宽带建设进度加快，但市场供给与需求尚不完全相适应，宽带基础设施建设还需持续资金的投入。工信部数据显示，截至6月底，我国光纤覆盖家庭超过3.3亿户，光纤接入FTTH/0用户总数达到9006.9万户，8Mbps及以上宽带用户突破1.1亿户。目前的宽带发展水平与经济社会发展的要求、与广大民众的期待仍有较大差距。
目前城市市场趋于饱和，农村市场尚待发掘，导致宽带用户增长乏力。工信部数据显示，1-6月，三家基础电信企业互联网宽带接入用户净增653.3万户，自2008年以来上半年新增用户数再创新低，总数达到2.07亿户。然而，城乡宽带用户发展差距依然较大，2014年城市宽带用户净增1021万户，是农村宽带用户净增数的7.5倍。
二是由于主要依靠用户拉动，宽带收入增长趋缓。虽然近几年电信运营商进行过多次网络提速，但是宽带用户ARPU值总体变化不大。2014年，固定数据及互联网业务收入1524.7亿元，同比增长5.5%，比上年下降3.5个百分点。2015年1-6月，固定数据及互联网业务收入实现772.3亿元，同比增长4.8%。由此可见，宽带发展的自我造血能力严重不足。
对于电信运营商来说，固网宽带利润微薄且投资回报期长，特别是农村市场，宽带用户的投入产出比很不平衡。有数据表明，我国农村地区光纤宽带覆盖每户造价5000元左右，而已装宽带的农户月均宽带支出只有30元左右。而且，电信运营商传统业务由于遭受OTT等移动互联网应用冲击加速下滑，正处于从话务经营到流量经营的转型过程中。数据显示，今年前6个月全国电信业务收入完成5713.7亿元，同比增长2.3%，量收增长的剪刀差持续拉大。在4G、光纤宽带网络建设投入上面临较大的压力。
三是竞争主体多极化发展，宽带市场话语权更分散。随着中国移动的发力，广电系的渗透，再加上民营资本入局，市场竞争局面将出现新的变化。6月最新运营数据显示，中国移动占有80%以上的4G用户市场份额，确立了4G市场领先地位，如今可适当腾出手来加大固网宽带投资，在中国电信和中国联通的“后花园”做文章。广电运营商在局部市场的竞争实力也不容小觑。此外，政策层面为民资进入宽带接入市场创造了条件。工信部近日表示，2015年底宽带接入业务开放试点城市由16个扩大到30个以上，试点民营企业超过100家。这意味着，固网宽带市场的竞争更加激烈，主要运营商的市场份额将被稀释。
业务发展模式亟待转变
市场竞争的升级将打破传统运营商的宽带发展模式，促使服务水平的提升和资费的进一步下降。根据工信部计划，10月底前完成全国范围调整，届时50兆和100兆平均降幅超过30%，20兆平均降幅超过20%。目前用户选择运营商的数量增多，且宽带增值业务缺乏，价格战将更加激烈，从短期来看，这是争夺市场的有效手段之一，长期来看，宽带智能管道的地位很重要，市场竞争将由价格战转向价值战。
除了市场竞争之外，各方势力包括电信运营商与民资、广电之间的合作趋势将进一步加深。彼此由原来单纯的竞争，转变为竞争与合作并存。比如，在“宽带乡村”建设方面，中国电信四川公司探索出了一条依靠政策资金投入，撬动农村“互联网+”建设的新思路。同时，通过“共享收益、共担风险”的合作模式，引入民间资本上亿元，破解农村电信普遍服务中的资金难题。
宽带网络发展需要一个良好的环境。专家认为，我国亟需健全完善配套的法律政策，推动国内宽带市场健康有序发展。